Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно, будто в него вселилось нечто зловещее, и теперь женщине предстоит пережить самое тяжёлое испытание в жизни.
То, во что она так искренне верила, теперь подвергается сомнению. Местные шепчут о древних духах, а её молитвы, кажется, не помогают. Сможет ли она спасти ребёнка и укрепить собственную веру перед лицом непонятного и пугающего?